A John Raimi se le asigna infiltrarse en Volks Corporation en el sur de Francia. Esta corporación se especializa en armas pero ha estado realizando extraños experimentos. John se convierte en parte de uno de esos experimentos, y su espíritu se separa de su cuerpo. Como fantasma, debe poseer a otros seres para averiguar qué pasó con su cuerpo. John tiene que encontrar su cuerpo antes de que perezca.
Los jugadores comienzan el juego como John Raimi en forma humana. El juego se desarrolla como si fuera un juego de disparos en primera persona normal. Los jugadores en forma humana pueden ametrallar, apuntar, correr y disparar a los enemigos. En forma de espíritu, deben poseer personas o animales para evitar ser arrastrados al más allá; también pueden drenar la vida de las plantas. Para poseer un ser, primero los jugadores deben asustarlo. Los jugadores logran esto poseyendo objetos en el entorno y obligándolos a hacer cosas extrañas.